Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если склады с химическим оружием взорвутся, последствия будут ужасными. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти опасный объект.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. С ними отправляется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему давно знаком генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем. Десять лет назад этот человек уничтожил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись. Исимура готов пойти на крайние меры — взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
