Время перемен в Китае, когда республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь герой оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решат, каким станет Китай завтра. Каждый выбор ведёт к неожиданным последствиям, а дружба проверяется в огне испытаний.